Ostatní finanční služby - nezávislé finanční poradenství

Nabízíme vám doplňkové finanční služby, které nejsou přímo vázány na získání nemovitosti:

  • pojištění nemovitostí a pojištění domácností,
  • pojištění úvěrů,
  • životní a úrazové pojištění,
  • stavební spoření,
  • doplňkové penzijní spoření,
  • investiční příležitosti do vybraných komodit.

Jak postupujeme?

  1. Analýza zákaznických potřeb a možností.  V případě, že nemáte úplně jasno, jaký finanční produkt chcete vybrat, respektive co nabízí trhy, můžeme vám pomoci zpracovat analýzu vašich potřeb a možností.
  2. Stanovení cíle. Na základě výše uvedené analýzy vám pomůžeme vytýčit si konkrétní cíl odpovídající možnostem vašim možnostem i aktuálně dostupným produktům a finančním nástrojům a s ohledem na časové možnosti.
  3. Zpracování návrhu řešení pro naplnění stanoveného cíle. K danému cíli vám nabídneme konkrétní řešení. Pokud existuje více alternativních řešení, nabídneme vám jich více. Návrh společně projednáme, popřípadě upravíme podle vašich konkrétních připomínek.
  4. Uzavření smluv. V případě, že je návrh akceptovatelný, předložíme konkrétní návrh smlouvy. 
  5. Plnění v rozsahu dohodnutém smlouvou. Po podpisu smlouvy dochází na konkrétní plnění v rozsahu a čase dohodnutém smlouvou.